Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre finanzielle Sicherheit im Alter
Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, Ziele und Voraussetzungen. Deshalb bieten wir verschiedene Beratungspakete an – vom schnellen Überblick bis zur umfassenden Langzeitbegleitung.
Der perfekte Einstieg: In einem ausführlichen Gespräch analysieren wir Ihre aktuelle Rentensituation und decken auf, wo Sie stehen – und wo Sie stehen sollten.
Ideal für alle, die einen klaren Überblick über ihre Rentensituation bekommen möchten und wissen wollen, wo sie stehen.
Die umfassende Lösung: Wir entwickeln eine konkrete, auf Sie zugeschnittene Strategie mit Produktempfehlungen und begleiten Sie bei den ersten Schritten der Umsetzung.
Perfekt für alle, die nicht nur wissen wollen, wo sie stehen, sondern auch genau, was sie tun müssen – mit konkretem Fahrplan.
Ihre Situation ändert sich. Gehalt, Lebensphasen, Gesetzgebung – wir passen Ihre Strategie kontinuierlich an und bleiben Ihr verlässlicher Partner.
Für alle, die ihre Altersvorsorge nicht dem Zufall überlassen wollen und kontinuierliche professionelle Begleitung schätzen.
Speziell für Menschen ab 55: Die finale Phase der Vorsorge ist entscheidend. Wir optimieren Ihren Renteneintritt und entwickeln die beste Entnahmestrategie.
Für alle ab 55, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen und den Übergang perfekt gestalten wollen.
Die bAV wird oft unterschätzt. Wir holen für Sie das Maximum heraus – inklusive Arbeitgeberzuschuss-Verhandlung.
Für Angestellte, die die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge optimal nutzen möchten.
Sie haben eine konkrete Frage? Holen Sie sich schnell und unkompliziert professionellen Rat per Video-Call.
Für alle, die eine schnelle Einschätzung zu einem konkreten Thema brauchen oder sich erst einmal orientieren möchten.
| Leistung | Rentencheck | Strategie Plus | Premium | Deluxe |
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| Rentenlückenanalyse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuelle Strategie | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Produktempfehlungen | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steueroptimierung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laufende Betreuung | — | — | ✓ | ✓ |
| Renteneintritts-Optimierung | — | — | — | ✓ |
Lassen Sie sich in einem kostenlosen Erstgespräch beraten. Wir finden gemeinsam heraus, welche Leistung am besten zu Ihrer Situation passt.
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